- Regardez la barre bleue en haut de l’écran
- Cliquez sur « Facturation | Paiement »
- Cliquez sur « Nouvelle facture »
- Sélectionnez le client ou créez-en un nouveau à l’aide du bouton PLUS, comme décrit ici
- Sélectionnez « Facture standard »
- Définissez la « Date facturation » (aujourd’hui ou dans le futur)
- Définissez les « Cond. règlement »
- Sélectionnez le « Mode de règlement »
- Sélectionnez « Compte bancaire »
- Sélectionnez « Projet »
- Appuyez sur le bouton « Créer brouillon » en bas de l’écran
On the next screen:
- Définissez les « Cond. règlement » -> Échéance à réception, 14 jours, etc.
- Définissez la date « Date limite règlement » à la date souhaitée -> Si aucun paiement n’est effectué à cette date, cela signifie que le paiement sera en retard et la facture sera marquée comme « en retard »
- Facultatif : définissez le « Mode de règlement».
- Ajoutez le produit dans le champ « Ajouter nouvelle ligne » en sélectionnant le produit souhaité dans la liste déroulante du deuxième cercle
- Le prix est prérempli, mais assurez-vous qu’il est correct.
- Dans « Qté », indiquez la quantité correcte de matériel
- Appuyez sur le bouton « AJOUTER »
- Si nécessaire, ajoutez un autre produit
- Sinon, cliquez sur le bouton « Valider » et confirmez la question suivante
La facture est ainsi établie et valable.
